Sector social y entidades sin fines de lucro

Vinculamos una sola vez las categorías y los periodos de cada financiador con el plan de cuentas y los datos de servicio de la organización. A partir de ahí, los informes de subvención salen de las mismas cifras que el informe anual del patronato, y cualquier pregunta de un financiador puede rastrearse hasta las transacciones que sustentan la respuesta.

Cuando los ingresos y los costos se imputan a fondos restringidos y no restringidos en el momento de registrarse, los responsables de programa disponen de un saldo mensual por cada subvención. El patronato ve el exceso o el déficit de gasto cuando todavía hay tiempo para corregirlo.

Las donaciones procedentes de plataformas de donación en línea, domiciliaciones bancarias, eventos y legados se integran en el CRM con una verificación de duplicados en la entrada y con la declaración de Gift Aid adjunta. Las solicitudes cubren más donaciones elegibles, y los vacíos se listan por origen.

Vincular los ingresos con la campaña, el canal y el costo muestra qué llamamientos, eventos y campañas digitales recuperaron lo que costaron, y qué donantes captados por cada uno seguían donando un año después.

Trasladar las derivaciones, los expedientes y los turnos de voluntarios del correo electrónico y los documentos compartidos a un sistema mantenido permite que el proceso siga funcionando cuando un coordinador se marcha, y ofrece a los financiadores cifras de resultados que proceden de registros.

Conservar en cada registro el origen, la fecha y la redacción del consentimiento de cada donante, con las exclusiones aplicadas en todas las plataformas, muestra a qué donantes se puede contactar y con qué base, incluido el soft opt-in para fines benéficos (consentimiento implícito) cuando entre en vigor.