Settore sociale e non profit
Rendicontazione ai finanziatori, dati di raccolta fondi e gestione operativa per enti di beneficenza e fondazioni, costruiti sui sistemi finanziari e di gestione dei sostenitori che già utilizzano.
Il nostro punto di vista
Un ente di beneficenza con più finanziatori conserva spesso più versioni dello stesso anno: ogni rendiconto sul contributo è ritagliato sulle categorie e sui periodi di un singolo finanziatore, e nessuno si riconcilia in modo pulito con la relazione annuale del consiglio di amministrazione (trustees). La spesa vincolata viene ripartita in un foglio di calcolo a fine anno e il Gift Aid non viene richiesto sulle donazioni con dichiarazioni incomplete. Costruiamo i dati, il reporting e i flussi di lavoro che consentono a un ente di beneficenza o a una fondazione di rispondere a ogni finanziatore, ai propri trustees e all'autorità di vigilanza da un'unica fonte, in proporzione alle dimensioni dell'organizzazione.
Segnali di mercato
01
Al 14 ottobre 2026 il registro della Charity Commission, l'autorità di vigilanza sugli enti di beneficenza, contava 171.880 enti principali in Inghilterra e Galles. Di questi, 51.910 dichiaravano entrate pari o inferiori a £5.000 e 1.724 entrate superiori a £10 milioni.
02
Alla stessa data, i 1.724 enti con entrate superiori a £10 milioni dichiaravano entrate lorde complessive per £72.554.106.237, su un totale di £108.321.992.609 per tutti gli enti principali iscritti nel registro.
03
Per gli esercizi che si chiudono il 30 settembre 2026 o successivamente, la soglia di entrate oltre la quale la revisione dei bilanci degli enti di beneficenza è obbligatoria in Inghilterra e Galles sale da £1.000.000 a £1.500.000, e la soglia per la redazione del bilancio secondo il principio di competenza sale da £250.000 a £500.000.
Come aiutiamo i clienti
Rendiconti ai finanziatori da un'unica serie di definizioni
TF-08FinanzaMappiamo una sola volta le categorie e i periodi di ciascun finanziatore sul piano dei conti e sui dati dei servizi dell'ente. I rendiconti sui contributi derivano così dagli stessi dati della relazione annuale dei trustees, e la domanda di un finanziatore può essere ricondotta alle transazioni che sostengono la risposta.
Saldi dei fondi vincolati in corso d'anno
TF-08FinanzaEntrate e costi imputati ai fondi vincolati e non vincolati al momento della registrazione forniscono ai responsabili di programma un saldo mensile per ogni contributo. I trustees vedono eccessi o carenze di spesa quando c'è ancora tempo per intervenire.
Un'unica anagrafica dei sostenitori e un Gift Aid completo
TF-06Tecnologia e datiLe donazioni provenienti da piattaforme di donazione online, addebiti diretti, eventi e lasciti confluiscono nel CRM con un controllo dei duplicati all'inserimento e la dichiarazione Gift Aid allegata. Le richieste coprono più donazioni ammissibili e le lacune vengono elencate per fonte.
Rendimento di ogni appello e di ogni canale
TF-04CrescitaLe entrate collegate a campagna, canale e costo mostrano quali appelli, eventi e campagne digitali hanno ripagato quanto sono costati, e quali sostenitori acquisiti da ciascuno di essi donavano ancora un anno dopo.
Registri dei servizi e gestione dei volontari
TF-07OperationsSegnalazioni, schede dei casi e turni dei volontari, trasferiti da email e documenti condivisi a un sistema gestito nel tempo, mantengono il processo operativo anche quando un coordinatore se ne va, e forniscono ai finanziatori dati sui risultati prodotti che provengono da registrazioni effettive.
Registrazioni dei consensi solide
TF-10RischiFonte, data e formulazione del consenso di ciascun sostenitore, conservate per singola anagrafica e con le esclusioni applicate su tutte le piattaforme, mostrano quali sostenitori possono essere contattati e su quale base, anche in virtù del soft opt-in per finalità benefiche una volta entrato in vigore.
Che cosa cambierà
Un nuovo SORP per le chiusure 2026
Il Charities SORP 2026 si applica ai periodi di rendicontazione che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente, con livelli di rendicontazione definiti in base alle entrate e modifiche alla contabilizzazione di entrate e leasing. Gli enti i cui sistemi non sono in grado di mostrare le entrate per contratto, contributo e periodo troveranno più lenta la prima chiusura d'esercizio con le nuove regole.
Soglie più alte per revisione e competenza
Per gli esercizi che si chiudono il 30 settembre 2026 o successivamente, la soglia per la revisione obbligatoria sale a £1,5 milioni di entrate e quella per il bilancio per competenza a £500.000. Alcuni enti passeranno dalla revisione all'esame indipendente, e la qualità delle registrazioni alla base del bilancio diventa sempre più una responsabilità diretta dei trustees.
Soft opt-in e regole sugli abbonamenti
Il Data (Use and Access) Act 2025 consente agli enti di beneficenza di usare il soft opt-in per la raccolta fondi via email e SMS, una volta entrata in vigore la relativa disposizione, per i sostenitori acquisiti dopo tale data. Separatamente, il governo intende esentare le adesioni associative degli enti di beneficenza dal regime dei contratti in abbonamento a partire da gennaio 2027, per cui gli enti devono sapere quali dei loro prodotti ricorrenti valgono come adesioni.
Sfide di business
01
Ogni finanziatore chiede un rendiconto diverso
I rendiconti sui contributi richiedono risultati, impatti e spese secondo le categorie e i periodi di ciascun finanziatore. Il personale li ricostruisce dalla contabilità, da un sistema di gestione dei casi e da fogli di calcolo, e i dati non sempre coincidono con il bilancio annuale.
02
Fondi vincolati monitorati a mano
La spesa a valere sui contributi vincolati viene spesso ripartita in un foglio di calcolo a fine anno. A metà anno i responsabili di programma non vedono quanto resta di un contributo né se i costi sono imputati al fondo corretto.
03
Dati dei sostenitori dispersi tra le piattaforme di donazione
Le donazioni arrivano tramite piattaforme di donazione online, addebiti diretti, eventi e lasciti, ciascuno con la propria esportazione. Ne derivano anagrafiche duplicate, lacune nello storico dei consensi e dichiarazioni Gift Aid incomplete.
04
Nessun dato di rendimento per singolo appello
Senza entrate collegate a campagna e canale, un team di raccolta fondi può riportare i totali ma non è in grado di dire quali appelli, eventi o campagne digitali hanno ripagato quanto sono costati.
05
Attività affidate a una o due persone
Turni dei volontari, segnalazioni e registri dei servizi si basano su email e documenti condivisi. Quando un coordinatore se ne va, buona parte del processo se ne va con lui.
Dove sono le opportunità
Rendiconti ai finanziatori da un'unica serie di definizioni
Mappare una sola volta le categorie di ciascun finanziatore sul piano dei conti e sui dati dei servizi dell'ente consente al personale di produrre i rendiconti sui contributi dagli stessi dati che alimentano la relazione annuale dei trustees.
Saldi dei fondi in corso d'anno
Imputare entrate e costi ai fondi vincolati e non vincolati al momento della registrazione fornisce ai responsabili di programma i saldi mensili dei fondi e ai trustees un segnale tempestivo di eccessi o carenze di spesa.
Un'unica anagrafica dei sostenitori
Far confluire nel CRM i dati su donazioni, consensi e Gift Aid, con un controllo dei duplicati all'inserimento, rende più complete le richieste di Gift Aid e consente ai fundraiser di riportare entrate e costi per appello e per canale.
Il nostro approccio
Partiamo dalla contabilità, dal CRM dei sostenitori e dal sistema, qualunque sia, che registra i servizi erogati, con accesso in sola lettura e nel rispetto della policy di protezione dei dati dell'ente. Prendiamo due o tre rendiconti in corso per i finanziatori e ricostruiamo ogni dato fino alla fonte, il che mostra dove le definizioni divergono e dove i numeri vengono ricostruiti a mano. I risultati diventano un piano con priorità definite, proporzionato all'organizzazione, con un responsabile e un indicatore per ogni voce. Se l'ente desidera che realizziamo noi il lavoro, impostiamo reporting, pulizia dei dati e automazione dei flussi di lavoro negli strumenti per cui già paga, ovunque siano adeguati allo scopo. Il nostro lavoro in ambito finanziario riguarda l'informativa direzionale e la progettazione del reporting. Non redigiamo bilanci di legge, non svolgiamo esami indipendenti né revisioni contabili e non forniamo consulenza legale o regolamentare; queste attività restano di competenza dell'esaminatore, del revisore e dei consulenti dell'ente.
Come documentiamo la nostra esperienza
Non è pubblicato alcun incarico anonimizzato con un ente di beneficenza, una fondazione o un'altra organizzazione non profit. Questa pagina descrive il nostro approccio e le nostre competenze in materia di rendicontazione ai finanziatori, dati di raccolta fondi e gestione operativa. THEFOCUS non redige bilanci di legge e non svolge esami indipendenti né revisioni contabili. FINMETRA, il nostro prodotto di intelligence sui dati finanziari, è in fase di progettazione e oggi non è disponibile.
Come inizia un incarico con THEFOCUS
Il primo colloquio riguarda la Sua situazione. Se ci sono le condizioni, proponiamo una diagnosi a perimetro definito con un deliverable stabilito, prima di qualsiasi impegno più ampio.
Parliamone01
Un colloquio operativo
Quarantacinque minuti con la persona che guiderebbe il lavoro. Le chiediamo della decisione, dei sistemi su cui poggia e della scadenza.
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Una diagnosi a perimetro definito
Accesso in sola lettura, tempi stabiliti e conclusioni per iscritto: che cosa mostrano i dati, quanto costa il problema e che cosa cambiare per primo.
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Un piano su cui agire
Interventi, responsabili, indicatori ed esclusioni messi per iscritto. Lo stesso team poi realizza e misura, oppure passa le consegne in modo ordinato.
- Un unico team responsabile
- Chi fa la diagnosi costruisce anche i sistemi e misura il risultato.
- Partner scelti in base al problema
- Specialisti indipendenti intervengono sulle parti che lo richiedono, con un unico contratto.
- Prima i dati, poi le dashboard
- Ordini, registrazioni contabili e log vengono riconciliati prima che qualsiasi raccomandazione si basi su di essi.
Le domande dei dirigenti
Avete già lavorato con enti di beneficenza?
Non abbiamo pubblicato un incarico anonimizzato nel settore sociale. Una proposta indicherebbe quali metodi abbiamo applicato in altri settori e quali sarebbero nuovi per la vostra organizzazione.
Potete redigere il nostro bilancio annuale o agire come esaminatore indipendente?
No. Non redigiamo bilanci di legge, non svolgiamo esami indipendenti né revisioni contabili e non forniamo consulenza sulla normativa degli enti di beneficenza. Costruiamo il reporting direzionale e i dati su cui lavorano il vostro team finanziario, l'esaminatore o il revisore.
Dovremo acquistare nuovo software?
Non necessariamente. Verifichiamo prima se il vostro software di contabilità, il CRM e i fogli di calcolo possono svolgere il lavoro una volta strutturati i dati in modo coerente. Quando un nuovo strumento è giustificato, la raccomandazione ne indica il costo di esercizio e il problema che elimina.
FINMETRA è disponibile?
No. FINMETRA è in fase di progettazione. È pensato per trasformare i dati contabili e gestionali in un reporting pronto per le decisioni; non ha clienti e oggi non è offerto come prodotto.
Parliamone
Alcune informazioni ci aiutano a indirizzare la richiesta al partner più adatto. I campi indicati come facoltativi possono essere lasciati vuoti.