我们的观点
大多数专业服务机构知道每个客户带来多少收入，却很少有人知道每个案件、项目或合伙人的实际实现费率，因为工时记在一个工具里，收费记在另一个工具里，核销则记在电子表格里。当一个固定收费项目以亏损收尾、而亏损的积累过程无人察觉时，这一缺口便暴露出来。我们围绕咨询公司、会计师事务所、律师事务所、代理机构和B2B服务企业的事务所管理、工时记录和计费系统，构建报告、自动化和管控机制。THEFOCUS不提供受监管的财务建议、审计或法律服务。
市场信号
01
2025年，专业、科学和技术服务业企业占英国企业总数的13.7%，按企业数量计算，是仅次于建筑业（15.8%）的第二大行业。
02
2025年，欧盟专业、科学和技术活动领域有40.43%的企业使用了AI技术，在统计的各经济活动中仅次于信息和通信业（62.52%）。
03
在2024至2025纳税年度合格收入超过£50,000的个体经营者和房东，须自2026年4月6日起开始使用所得税数字化申报（Making Tax Digital for Income Tax）。在2025至2026纳税年度超过£30,000的，须自2027年4月6日起使用；在2026至2027纳税年度超过£20,000的，须自2028年4月6日起使用。
我们如何帮助客户
实现费率与盈利能力报告
TF-08财务将工时、计费和核销数据关联起来，即可按客户、案件或项目、合伙人和服务线得出实现费率和利润，并自动刷新，而不必为年度复核临时汇编。
固定收费项目的范围跟踪
TF-07运营变更请求对照原始范围逐项记录，已消耗工时与预算的对比每周可见，项目负责人由此在费用耗尽之前就有了重新谈判的依据。
可追踪的客户入职工作流程
TF-10风险工作流程负责发出委托函、收集文件，并记录每一次身份核查和利益冲突核查，以及由谁、在何时批准。规则由事务所的合规团队制定；我们构建记录这些核查的系统。
AI使用规则与管控
TF-05AI我们起草一份使用政策，列明获准使用的工具、允许输入的数据以及输出结果的审核步骤，再在事务所使用的工具中配置访问控制和日志记录。该政策交由事务所自己的合规和法律顾问审批。
客户数据只保存一份
TF-06技术与数据我们梳理客户记录被复制到了哪些地方，在每个工具中设置访问和保存规则，并通过集成将各系统连接起来，使一条记录成为唯一的数据源，删除请求也能在所有地方执行。
业务机会与中标率报告
TF-04增长在CRM中保存方案建议书、费用估算、中标率和转介来源，便可看出事务所赢得了哪些业务、以什么价格、通过哪些介绍人获得。
未来变化
未能防止欺诈罪
自2025年9月1日起，英国“未能防止欺诈”罪已适用于大型机构。适用范围内的机构，以及为其提供服务的较小机构，正被要求证明其具备能够发现为机构利益而实施的欺诈行为的程序和记录。
英国公司注册处的身份验证
董事和重大控制人的身份验证已于2025年11月18日起成为强制要求，现任董事须在其公司下一次提交年度确认声明时完成验证。代客户办理申报的机构，需要按每个客户实体跟踪验证状态。
数字化申报覆盖规模较小的客户
自2027年4月6日起，所得税数字化申报将扩展至合格收入超过£30,000的个体经营者和房东。会计师事务所将把一批新客户转为按季度保存数字记录，需要为此规划入职工作流程和人手容量。
业务挑战
01
工时有记录，盈利不清楚
工时记在一个工具里，收费记在计费系统里，核销则记在电子表格里。合伙人和董事能看到每个客户的收入，却很少能看到每个项目、案件、业务类型或合伙人的实际实现费率。
02
固定收费项目悄然超支
代理机构和咨询公司约定了固定收费，随后却消化了一个又一个没有对照原始范围记录的变更请求。亏损要到项目结束时才会显现，那时已来不及重新谈判。
03
客户入职靠收件箱推进
委托函、身份核查和文件索取都通过电子邮件和共享网盘流转。步骤时有遗漏，事务所也无法迅速说明谁在何时批准了什么。
04
规则尚未出台，AI工具已在使用
在事务所尚未决定哪些数据可以输入、如何核查输出结果以及由谁对结果负责之前，员工就已在客户文件上试用AI工具。
05
客户数据被复制到每个新工具中
每个新应用都保存一份自己的客户记录副本，访问权限、保存期限和删除因此变得难以控制，在客户或监管机构询问时也更难拿出证据。
机会所在
按客户和服务线计算盈利能力
将工时、计费和核销数据关联起来，即可按客户、项目、合伙人和服务线得出实现费率和利润，并自动刷新，而不必为年度复核临时汇编。
可追踪的入职工作流程
由工作流程发出委托函、收集文件并记录每一次核查，规则则由事务所的合规团队制定，既能留下审计轨迹，又不会增加行政负担。
成文的AI使用规则
一份简短的政策，列明获准使用的工具、允许输入的数据以及输出结果的审核步骤，并以访问控制和日志记录作为支撑，使员工能够在事务所可以向客户解释清楚的范围内使用AI。
我们的方法
我们从事务所自己的记录入手：事务所管理或项目工具、工时记录、计费、CRM和文件存储。在调查结果达成一致之前，访问权限始终保持只读。我们追踪一项业务如何从咨询走到开票，以及数据在哪些环节被手工重新录入或对账，再将调查结果转化为一份按优先级排列的报告、自动化和数据治理任务清单。受监管的专业判断仍由事务所作出。我们构建记录身份核查的工作流程，而核查需要包含哪些内容，则由事务所的合规负责人决定。我们不提供受监管的财务或投资建议、法定审计、需要注册资格的会计服务或法律建议，并与事务所自己的顾问协同工作。
我们的经验以何为据
我们尚未发布专业服务或商业服务领域的匿名化项目记录。本页介绍我们在管理报告、流程自动化和数据治理方面的方法和能力。THEFOCUS不提供受监管的财务建议、审计或法律服务。我们的财务数据智能产品FINMETRA仍在设计阶段，目前不对外提供。
01
一次务实的沟通
与将要主导这项工作的负责人交流45分钟。我们会了解相关决策、背后的系统以及截止期限。
02
范围明确的诊断
只读权限、固定周期和一份书面结论：记录显示了什么，代价有多大，应当先改什么。
03
可付诸执行的计划
变更内容、负责人、衡量指标和排除事项均以书面列明。随后由同一支团队负责建设和衡量，或进行清晰完整的交接。
- 一支对结果负全责的团队
- 负责诊断的人，同样负责搭建系统并衡量结果。
- 按问题遴选合作伙伴
- 独立专家按需参与相应环节，统一纳入一份合同。
- 先核对记录，再看仪表板
- 任何建议在依赖订单、账簿和日志之前，都要先完成对账。
高管常问的问题
你们提供财务建议、审计或法律服务吗？
不提供。THEFOCUS不提供受监管的财务或投资建议，不开展法定审计，不提供需要注册资格的会计服务，也不提供法律建议。我们的工作涵盖管理信息、报告设计、工作流程自动化和数据治理，并与事务所自己受监管的专业人员协同开展。
你们以前与专业服务或商业服务机构合作过吗？
我们面向本地企业的营销工作通过LocalBoostHQ开展。至于本页所述的报告、自动化和治理工作，我们尚未发布本行业的匿名化项目记录，方案建议书会写明哪些部分属于首次开展。
你们能帮助我们为客户数据上的AI工具使用制定规则吗？
我们可以起草使用政策，在贵方使用的工具中配置访问控制和日志记录，并为贵方部署的任何AI功能构建测试集。该政策是一份草案，须由贵方的合规和法律顾问审批。我们不提供合规认证。
FINMETRA现在可以使用吗？
不可以。FINMETRA仍在设计阶段，旨在将会计和管理数据转化为可直接支持决策的报告。它目前没有客户，也不作为产品对外提供。
与我们探讨
请填写以下信息，以便我们将咨询转交给合适的负责人。标注“选填”的字段可以留空。