Servizi professionali e alle imprese
Reporting, automazione dei flussi di lavoro e governance dei dati per società di consulenza, studi contabili e legali, agenzie e società di servizi B2B. Nessuna consulenza regolamentata.
Il nostro punto di vista
La maggior parte degli studi professionali conosce i propri ricavi per cliente e pochi conoscono la tariffa effettivamente realizzata per pratica, progetto o partner, perché le ore stanno in uno strumento, gli onorari in un altro e le svalutazioni in un foglio di calcolo. Il divario emerge quando un compenso a forfait si chiude in perdita senza che nessuno abbia visto la perdita accumularsi. Costruiamo reporting, automazioni e controlli intorno ai sistemi di gestione dello studio, rilevazione delle ore e fatturazione di società di consulenza, studi contabili e legali, agenzie e società di servizi B2B. THEFOCUS non fornisce consulenza finanziaria regolamentata, servizi di revisione o servizi legali.
Segnali di mercato
01
Nel 2025 i servizi professionali, scientifici e tecnici rappresentavano il 13,7% di tutte le imprese del Regno Unito, il secondo settore per numero di imprese dopo le costruzioni (15,8%).
02
Nel 2025 il 40,43% delle imprese dell'UE operanti nelle attività professionali, scientifiche e tecniche utilizzava tecnologie di IA, secondo solo al settore dell'informazione e della comunicazione (62,52%) tra le attività economiche rilevate.
03
I lavoratori autonomi e i locatori con redditi rilevanti superiori a £50.000 nell'anno fiscale 2024-2025 hanno dovuto iniziare a utilizzare Making Tax Digital for Income Tax dal 6 aprile 2026. Chi supera £30.000 nell'anno fiscale 2025-2026 dovrà utilizzarlo dal 6 aprile 2027, e chi supera £20.000 nell'anno fiscale 2026-2027 dal 6 aprile 2028.
Come aiutiamo i clienti
Reporting su tariffe realizzate e redditività
TF-08FinanzaI dati su ore, fatturazione e svalutazioni vengono collegati per ottenere tariffa realizzata e margine per cliente, pratica o progetto, partner e linea di servizio, aggiornati automaticamente anziché compilati per la revisione annuale.
Controllo del perimetro sui compensi a forfait
TF-07OperationsLe richieste di modifica vengono registrate rispetto al perimetro originale e le ore consumate rispetto al budget sono visibili ogni settimana, così il responsabile dell'incarico ha un momento preciso per rinegoziare prima che il compenso sia esaurito.
L'acquisizione dei clienti come flusso di lavoro tracciato
TF-10RischiUn flusso di lavoro emette la lettera di incarico, raccoglie i documenti e registra ogni verifica di identità e di conflitto di interessi, con chi l'ha approvata e quando. Le regole le stabilisce il team compliance dello studio; noi costruiamo lo strumento che le registra.
Regole e controlli sull'uso dell'IA
TF-05IARedigiamo una policy di utilizzo che indica gli strumenti approvati, i dati ammessi e la fase di revisione degli output, poi configuriamo controlli di accesso e registrazione nei sistemi utilizzati dallo studio. La policy viene sottoposta all'approvazione dei consulenti compliance e legali dello studio.
Dati dei clienti conservati una sola volta
TF-06Tecnologia e datiMappiamo dove vengono copiate le anagrafiche dei clienti, impostiamo regole di accesso e conservazione in ogni strumento e colleghiamo i sistemi tramite integrazioni, in modo che un'unica anagrafica sia la fonte e una richiesta di cancellazione possa essere eseguita ovunque.
Reporting su pipeline e tasso di successo
TF-04CrescitaProposte, stime degli onorari, tassi di successo e fonti di segnalazione registrati nel CRM mostrano quali incarichi lo studio ottiene, a quale prezzo e attraverso quali segnalatori.
Che cosa cambierà
Omessa prevenzione della frode
Il reato britannico di omessa prevenzione della frode (failure to prevent fraud) si applica alle grandi organizzazioni dal 1° settembre 2025. Alle imprese che rientrano nel perimetro, e alle imprese più piccole che le riforniscono, viene chiesto di dimostrare le procedure e le registrazioni che consentirebbero di individuare frodi commesse a vantaggio dell'organizzazione.
Verifica dell'identità presso Companies House
La verifica dell'identità per amministratori e titolari effettivi (persons with significant control) è diventata obbligatoria il 18 novembre 2025 presso Companies House, il registro delle imprese britannico, e gli amministratori già in carica devono completarla entro la successiva dichiarazione annuale di conferma della propria società. Gli studi che effettuano depositi per conto dei clienti devono monitorare lo stato della verifica per ciascuna entità cliente.
Making Tax Digital raggiunge i clienti più piccoli
Dal 6 aprile 2027 Making Tax Digital for Income Tax si estende ai lavoratori autonomi e ai locatori con redditi rilevanti superiori a £30.000. Gli studi contabili sposteranno un nuovo gruppo di clienti verso registrazioni digitali trimestrali e dovranno pianificare di conseguenza flussi di acquisizione e capacità.
Sfide di business
01
Ore registrate, redditività poco chiara
Le ore stanno in uno strumento, gli onorari nel sistema di fatturazione e le svalutazioni in un foglio di calcolo. Partner e dirigenti vedono i ricavi per cliente, ma raramente la tariffa realizzata per progetto, pratica, tipo di incarico o partner.
02
Compensi a forfait che sforano senza che nessuno se ne accorga
Agenzie e società di consulenza concordano un compenso a forfait, poi assorbono richieste di modifica che nessuno registra rispetto al perimetro originale. La perdita emerge alla chiusura del progetto, troppo tardi per rinegoziare.
03
Acquisizione dei clienti gestita via email
Lettere di incarico, verifiche di identità e richieste di documenti passano per email e cartelle condivise. Alcuni passaggi vengono saltati, e lo studio non è in grado di dimostrare rapidamente chi ha approvato che cosa e quando.
04
Strumenti di IA in uso prima che esistano le regole
Il personale prova strumenti di IA sui documenti dei clienti prima che lo studio abbia deciso quali dati possono esservi inseriti, come vengono verificati gli output e chi risponde del risultato.
05
Dati dei clienti copiati in ogni nuovo strumento
Ogni nuova applicazione conserva una propria copia delle anagrafiche dei clienti, per cui diritti di accesso, conservazione e cancellazione diventano difficili da controllare e ancora più difficili da documentare quando un cliente o un'autorità di vigilanza lo chiede.
Dove sono le opportunità
Redditività per cliente e linea di servizio
Collegare i dati su ore, fatturazione e svalutazioni fornisce tariffe realizzate e margini per cliente, progetto, partner e linea di servizio, aggiornati automaticamente anziché compilati per la revisione annuale.
L'acquisizione dei clienti come flusso tracciato
Un flusso di lavoro che emette la lettera di incarico, raccoglie i documenti e registra ogni verifica, con le regole stabilite dal team compliance dello studio, lascia una traccia di audit senza aggiungere lavoro amministrativo.
Regole scritte per l'uso dell'IA
Una policy sintetica che indica gli strumenti approvati, i dati ammessi e la fase di revisione degli output, supportata da controlli di accesso e registrazione, consente al personale di usare l'IA entro limiti che lo studio può spiegare ai clienti.
Il nostro approccio
Partiamo dai dati dello studio: strumenti di gestione dello studio o dei progetti, rilevazione delle ore, fatturazione, CRM e archiviazione documentale. L'accesso è in sola lettura finché i risultati non sono stati concordati. Ricostruiamo come un incarico passa dalla richiesta alla fattura e dove i dati vengono reinseriti o riconciliati a mano, poi trasformiamo i risultati in un elenco con priorità definite di attività di reporting, automazione e governance dei dati. I giudizi regolamentati restano allo studio. Noi costruiamo il flusso che registra una verifica di identità, e il responsabile compliance dello studio decide che cosa la verifica richiede. Non forniamo consulenza finanziaria o in materia di investimenti regolamentata, revisione legale dei conti, servizi contabili che richiedono un'iscrizione o consulenza legale, e lavoriamo a fianco dei consulenti dello studio.
Come documentiamo la nostra esperienza
Non è pubblicato alcun incarico anonimizzato nei servizi professionali o alle imprese. Questa pagina descrive il nostro approccio e le nostre competenze in materia di reporting direzionale, automazione dei processi e governance dei dati. THEFOCUS non fornisce consulenza finanziaria regolamentata, servizi di revisione o servizi legali. FINMETRA, il nostro prodotto di intelligence sui dati finanziari, è in fase di progettazione e oggi non è disponibile.
Come inizia un incarico con THEFOCUS
Il primo colloquio riguarda la Sua situazione. Se ci sono le condizioni, proponiamo una diagnosi a perimetro definito con un deliverable stabilito, prima di qualsiasi impegno più ampio.
Parliamone01
Un colloquio operativo
Quarantacinque minuti con la persona che guiderebbe il lavoro. Le chiediamo della decisione, dei sistemi su cui poggia e della scadenza.
02
Una diagnosi a perimetro definito
Accesso in sola lettura, tempi stabiliti e conclusioni per iscritto: che cosa mostrano i dati, quanto costa il problema e che cosa cambiare per primo.
03
Un piano su cui agire
Interventi, responsabili, indicatori ed esclusioni messi per iscritto. Lo stesso team poi realizza e misura, oppure passa le consegne in modo ordinato.
- Un unico team responsabile
- Chi fa la diagnosi costruisce anche i sistemi e misura il risultato.
- Partner scelti in base al problema
- Specialisti indipendenti intervengono sulle parti che lo richiedono, con un unico contratto.
- Prima i dati, poi le dashboard
- Ordini, registrazioni contabili e log vengono riconciliati prima che qualsiasi raccomandazione si basi su di essi.
Le domande dei dirigenti
Fornite consulenza finanziaria, servizi di revisione o servizi legali?
No. THEFOCUS non fornisce consulenza finanziaria o in materia di investimenti regolamentata, non svolge revisioni legali dei conti, non presta servizi contabili che richiedono un'iscrizione e non fornisce consulenza legale. Lavoriamo su informativa direzionale, progettazione del reporting, automazione dei flussi di lavoro e governance dei dati, a fianco dei professionisti regolamentati dello studio.
Avete già lavorato con società di servizi professionali o alle imprese?
Il nostro lavoro di marketing per le attività locali passa attraverso LocalBoostHQ. Per il lavoro di reporting, automazione e governance descritto qui, non abbiamo pubblicato un incarico anonimizzato in questo settore, e una proposta indicherebbe quali parti sarebbero nuove.
Potete aiutarci a stabilire regole per l'uso di strumenti di IA sui dati dei clienti?
Possiamo redigere una policy di utilizzo, configurare controlli di accesso e registrazione negli strumenti che utilizzate e costruire set di test per qualsiasi funzionalità di IA che implementiate. La policy è una bozza da sottoporre all'approvazione dei vostri consulenti compliance e legali. Non certifichiamo la conformità.
FINMETRA è disponibile?
No. FINMETRA è in fase di progettazione. È pensato per trasformare i dati contabili e gestionali in un reporting pronto per le decisioni; non ha clienti e oggi non è offerto come prodotto.
Parliamone
Alcune informazioni ci aiutano a indirizzare la richiesta al partner più adatto. I campi indicati come facoltativi possono essere lasciati vuoti.