M&A戦略・統合方針
買収対象を選ぶ前に、取締役会は、ディールが何を実現しなければならないのか、事業がどれだけの統合を吸収できるのかを知っておくべきです。当社はそれを業務上の記録から導き出します。
ともに答えを出す問い
- 合理的な期間内に自社で築けないもので、買収によって得なければならないものは何か。
- 当社のシステム、財務チーム、経営陣は、今年もうひとつの事業を吸収できるのか。
- 買収した事業は、当社のどのプラットフォームに移行する必要があり、それには何が伴うのか。
- ディールが取締役会の承認した内容を実現したかどうかを、どう測定するのか。
- この能力を得るために、買収するのか、自社で築くのか、提携するのか。
提供内容
M&Aのオペレーション上の目的
事業がインオーガニックな成長から必要とする能力、市場、チャネル、顧客を、それぞれが動かす指標とともに、オペレーション上の要件として書き起こします。
統合の受け入れ能力の評価
事業のシステム、データ、財務の決算、経営陣の時間が統合を担えるかどうかを率直に見極め、先に何を整える必要があるかを示します。
統合方針
クライアントが検討中のディールについて、2つの事業がオペレーション上どのように統合されるのか、どの記録を結合しなければならないのか、どの効果がどのシステム変更に依存するのかを示します。
自社構築、買収、提携の比較
各手段のオペレーション上の要件を、期間、システム関連の作業、経営陣の負担で比較し、取締役会の判断とそのアドバイザーの業務のための材料とします。
- THEFOCUSとのプロジェクトの始まり方この件について相談する
アプローチ
- 01
買い手自身の記録から出発
統合の受け入れ能力は、買い手の決算スケジュール、システムアーキテクチャ、現在抱えている変革の負荷から読み取ります。
- 02
方針を結合部分と依存関係として記述
統合方針に挙げる効果には、すべて、結合しなければならない記録と、依存するシステム変更を明記します。
- 03
ディールの判断は取締役会とアドバイザーに
当社はオペレーション上の根拠と統合の見通しを提供します。実行するかどうか、そして価格の判断は、取締役会とその規制対象のアドバイザーに委ねられます。
THEFOCUSとのプロジェクトの始まり方
最初の対話では、お客様の状況を伺います。お役に立てると判断した場合は、より大きなご契約の前に、成果物を定めた範囲限定の診断をご提案します。
この件について相談する01
実務に即した対話
実際にプロジェクトを率いる担当者と45分間お話しいただきます。意思決定の内容、その背後にあるシステム、期限について伺います。
02
範囲を絞った診断
閲覧のみの権限、固定の期間、書面による所見。記録から何がわかるか、それがどれだけのコストにつながっているか、まず何を変えるべきかをお示しします。
03
実行に移せる計画
変更内容、責任者、評価指標、対象外の事項を書面にまとめます。その後は同じチームが構築と測定を担うか、確実に引き継ぎます。
- 責任を担うひとつのチーム
- 診断した担当者が、そのままシステムを構築し、成果を測定します。
- 課題ごとに選ぶパートナー
- 必要な部分には独立系の専門家が加わり、契約はひとつにまとめます。
- ダッシュボードより先に記録を
- 提言の根拠とする前に、注文データ、元帳、ログを突合します。
経営層からよくいただくご質問
特定の企業を買収すべきかどうかを教えてもらえますか。
いいえ。ディールに関する推奨や投資助言は行いません。当社は、買収がオペレーション上何を達成する必要があり、統合に何が伴うのかを整理し、取締役会とそのアドバイザーが判断する材料を提供します。
これはビジネス・デューデリジェンスと同じものですか。
いいえ。金融機関や投資家向けのデューデリジェンス報告書は作成しません。この支援は、買い手自身が統合とオペレーション上の目的を計画するためのものです。
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